Setup · Funil de agendamento (Oportunidade)

O funil da recepção: converter lead em consulta.

A recepção recebe um lead e o conduz até virar consulta agendada que comparece. Isso é acompanhar lead — então o funil é o de Oportunidade (não Ticket). É o mesmo modelo do Kommo e do RD Station: um lead que anda até ganho ou perdido.

O entregável da recepção

Um evento na agenda do profissional + o paciente comparecendo = Ganho. É isso que o funil mede.

Antes de tudo

Ticket, Oportunidade e a analogia

Por que a recepção usa Oportunidade e não Ticket.

Oportunidade = é o de vocês

Acompanhar um lead até virar cliente (novo → qualificado → agendado → ganho/perdido). Mede conversão. É o que a recepção faz. = Lead/Negócio no Kommo, Negociação no RD Station.

Ticket = suporte (não usam)

Resolver um chamado de quem já é cliente (abre → resolve → fecha). É mundo de helpdesk (tipo Zendesk). A recepção da MedicMais não trabalha com isso.

Passo 1

As colunas do funil

Copie os nomes, nesta ordem. Um funil de conversão simples.

Funil de Oportunidade (Agendamento)

1 · Novo (lead chegou)
2 · Qualificado (sei o serviço)
3 · Agendado (evento na agenda)
4 · Compareceu (= Ganho)
— · No-show (faltou → remarca)
— · Perdido (desistiu → recall)

Confirmar na véspera é uma ação dentro de “Agendado” (não precisa de coluna). O comercial (orçamento odonto/exame) é outro funil de oportunidade, que começa depois do Ganho.

Passo 2

O que a atendente faz em cada etapa

Novo

O lead chega e o bot tria. Assumir rápido, principalmente no pico (9–11h, 14–16h).

Entra: bot triou e passou (Medicina/Odonto/Lab)
Sai: descobriu o serviço → Qualificado

Qualificado

Sabe o que quer (especialidade / foto do pedido / avaliação). Passa valor e oferece 2 horários. Se o lead pausar, VOCÊ retoma — não deixa esfriar.

Entra: você identificou o serviço
Sai: escolheu horário → Agendado

Agendado

Cria o EVENTO na agenda do profissional (o entregável). Cadastra nome + CPF. Confirma na véspera (D-1).

Entra: marcou dia e hora
Sai: compareceu → Ganho · faltou → No-show

Compareceu (Ganho)

O paciente veio. Lead convertido — fim da recepção. Se houver venda (orçamento odonto/exame), o COMERCIAL abre uma oportunidade própria.

Entra: paciente compareceu
Sai: fim da Etapa 1 (handoff ao comercial se houver venda)

—

No-show

Faltou. Cai aqui na hora; a recepção remarca no mesmo dia. Remarcou → volta pra Agendado.

Entra: não compareceu
Sai: remarcou → Agendado

—

Perdido

Desistiu ou sumiu de vez. Não é o fim: marca tag Recall pra reativar mais pra frente.

Entra: desistiu / não respondeu mais
Sai: entra no Recall

Passo 3

Campos: só o essencial

O card na Poli tem um monte de campo. A recepção não preenche tudo — não trava o atendimento com formulário.

Preencha só isto

Nome · CPF · serviço (tag) · horário/profissional. Com isso dá pra criar o evento, confirmar, remarcar e chamar de volta.

Ignore o resto

Os outros campos não são obrigatórios. O que importa é o evento na agenda e o paciente comparecendo.

Dono e tags

Cada oportunidade com um dono. Tags já criadas: Exame · Consulta · Odonto · Retorno · No-show · Recall — marque o serviço.

Checklist

Pronto quando…

Item	Feito?
Funil de OPORTUNIDADE “Agendamento MedicMais” criado	☐
4 etapas (Novo→Compareceu) + No-show + Perdido	☐
“Agendado” cria evento na agenda do profissional	☐
Campos essenciais (nome + CPF + serviço + horário)	☐
Dono por card + tags em uso	☐
App “V4 - MedicMais” ativado	☐

Treino da recepção na página de operação. O funil de venda (orçamento) é do comercial — outra etapa.